Vos solutions 360° :
Libérez votre potentiel de conseiller.
Entre la prospection, le conseil et une réglementation toujours plus dense, votre temps est précieux. Optys Web vous déleste de la charge mentale technique et administrative.
Mon accompagnement en services digitaux pour CGP
les packages
Pack autonomie
- Installation WordPress et configuration technique
- Extensions essentielles paramétrées
- Template professionnel fourni et installé
- Formation de prise en main
- Support technique sur 3 mois
- 3 fiches pédagogiques offertes
- Refonte et optimisation de votre page LinkedIn
- Hébergement offert 1ère année
Pack web & conformité
- Site web sur mesure
- Conformité réglementaire du site complète
- Hébergement première année inclus
- 5 fiches pédagogiques en marque blanche offertes
- Design et identité visuelle des réseaux sociaux
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Refonte et optimisation de votre page LinkedIn
et/ou Instagram
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Supports d'éducation financière
- Pack de 10 fiches au choix
- Jusqu'à 3 fiches sur-mesure (produit structuré spécifique, méacanismes patrimoniaux complexes...)
- En marque blanche, aux couleurs de votre marque
- Template de situation financière en infographie
- 49 € La fiche sur-mesure supplémentaire
Les options de nos services digitaux pour cgp
Maintenance
&
Hébergement
90 € / mois
Offert la 1ère année dans le pack Web & conformité
- Hébergement
- Maintenance technique
- Corrections de bugs
- Mise à jour annuelle suivant les procédures de votre chambre (Anacofi, CNCGP…)
Conformité
administrative
550 €
- Rédaction de vos documents d’entrée en relation (DER), Lettre de mission, Réception et transmission d’ordres (RTO)
- Aide à la rédaction des procédures
Support téléphonique et relais auprès de votre chambre la 1ère année de votre lancement
La version light
Le site WordPress autonome
Pour les CGP qui veulent maîtriser leur outil
Vous voulez un site professionnel sans dépendre de personne pour le faire évoluer ? Cette formule vous donne les clés de votre présence en ligne.
Ce qui est inclus :
- Installation de WordPress et configuration technique
- Extensions essentielles paramètrées
- Template professionnel fourni et installé
- Formation d’une journée pour prendre en main votre site en toute autonomie : modifier votre contenu, ajouter des pages, publier vos articles
- Cadeau : 3 fiches pédagogiques pour vos clients
À l’issue de la formation vous savez :
- Mettre à jour votre site seul
- Ajouter et modifier vos pages
- Gérer vos contenus au quotidien
Pack Web & Conformité
Le lancement serein
Pour les CGP qui veulent se lancer sans stress et sans compromis
Vous vous concentrez sur vos clients. Je m’occupe de tout le reste.
Ce qui est inclus :
- Site web sur mesure 5-6 pages, pensé pour convertir vos visiteurs en rendez-vous
- Conformité réglementaire complète (mentions légales, statut CIF, parcours client conforme AMF)
- Hébergement première année inclus
- 5 fiches pédagogiques en marque blanche offertes — du contenu prêt à partager à vos clients
Puis au choix :
- Maintenance & hébergement — 90€/mois
- Aide administrative (procédures, documents obligatoires) — 550€
Les fiches d'éducation financière d'Optys Patrimoine
BOOSTEZ VOTRE SATISFACTION CLIENTS
N’avez-vous pas remarqué l’importance que donnent vos clients au petit dessin que vous leur avez griffonné en entretien pour leur expliquer un produit structuré, ou un concept patrimonial un peu complexe ?
Véritable levier de recommandations clients, ces fiches sont un plus non négligeable pour la croissance de votre cabinet, surtout à l’ère du digital, où les rendez-vous se font de plus en plus à distance.
Simples, claires, et à l’image de votre marque, vos clients ne se passeront plus de ces outils d’éducation financière
Un client éduqué financièrement est un client qui investit
Quel est le premier frein à l’investissement sur les marchés financiers ? La crainte, elle-même alimentée par l’ignorance. En effet, il a été démontré que les personnes qui ont pris le temps de comprendre les instruments financiers dans lesquelles elles sont appelées à investir sont:
- Plus appétantes au risque
- Plus confiantes
- Plus satisfaites
- Et donc recommandera plus facilement de nouveaux clients à votre cabinet.
Besoin d'aide pour expliquer un concept complexe ?
Venant moi-même de la banque privée, j’ai passé des années à expliquer en français, en anglais, par écrit et à l’oral le mécanisme des produits structurés.
Je mets mon expérience et mes compétences graphiques à votre service pour vous aider à dépasser certains freins de vos clients dans la compréhension de certains instruments financiers.
